В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что во всём виновата та самая русалка из старых баек, что живёт в местном озере.
Для расследования из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный профильщик, разбирающийся в мотивах маньяков. Сверхъестественное кажется ему чепухой. Однако, погружаясь в дело, он ловит себя на мыслях, которые раньше показались бы абсурдными. Реальность начинает казаться зыбкой.
Личная жизнь тоже даёт о себе знать. Для Юрия этот город — место из прошлого. Он когда-то жил здесь. Остались старые приятели и, что сложнее, бывшая супруга. Их неоконченные истории снова всплывают.
Чем дальше продвигается следствие, тем больше людей оказывается в круге подозреваемых. Среди них — те, кого Бахтин знает лично. Ему приходится балансировать на тонкой грани: профессиональный долг, запутанные отношения, скрытое противодействие местных властей. Пробираясь через этот лабиринт, Бахтин постепенно приближается к разгадке.