Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил скромную и добрую девушку по имени Аннушка. Сердце царя было покорено, и вскоре она стала его женой, подарив ему наследника.
Волею судьбы сестры Аннушки и её мачеха также оказались при дворе. Однако вместо благодарности они затаили зависть. Их души жаждали власти и богатства, что привело к роковым событиям.
Когда царь отправился по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. В новом письме царица и младенец представали перед Салтаном в ложном, опасном свете. Разгневанный правитель потребовал дождаться его возвращения для разбирательства, но ответное послание снова попало в чужие руки.
В итоге ни в чём не повинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.